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波卡第二批插槽情况回顾,从Staking经济理解波卡特有的插槽经济

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波卡第二批插槽情况回顾,从Staking经济理解波卡特有的插槽经济Polkadot生态研究院出品,必属精品(文章很长,建议先收藏再阅读)

不知不觉,距离波卡首次开启插槽拍卖已经过去了近半年,而最近,随着拍卖的进行,第15条平行链已经接入了波卡,这意味着,常态化后的插槽拍卖终于度过了前期的摸索,逐渐步入正轨。当然,正是因为常态化,人们除了对第一批插槽拍卖的团队要较多了解,后续的项目可能已经到了疲乏时刻,更谈不上认知。因此,我们尝试梳理下第二批参与插槽拍卖的项目情况,让大家了解到目前波卡生态的最新发展。相比于其他生态的发展,波卡生态因为平行链插槽拍卖的门槛,当下进展相对会缓慢许多,尤其是前期竞争压力颇大的情况下,正因如此,越是往后的项目或许更需得到关注。同时,我们还将简单梳理波卡生态目前因为插槽拍卖而带来的变化,看看作为插槽拍卖如何为波卡生态带来经济上的效用,尤其是Staking经济与波卡插槽拍卖的关系,我们将进行简单的解读,以飨读者。

波卡的第一批插槽拍卖进行了5次Auction,获胜者分别是Acala、Moonbeam、Astar、Parallel、Clover,关于第一批插槽的胜者我们已经在《波卡首轮插槽拍卖落幕,5条平行链将会扮演什么角色?》中详细介绍过,在此就不多做赘述。
波卡的第二插槽拍卖批一共进行了6次Auction,获胜者分别是Efinity、Centrifuge、Composable Finance、HydraDX、Interlay和Nodle,已在2022年3月12日接入Polkadot中继链并上线主网
前11条平行链在两年的租赁期内锁定了1.26亿DOT(占总供应量的11%),不过从6-11个插槽的DOT竞拍数来看,很明显的是一个向下递减的趋势,并且会越来越便宜。
当前波卡生态比较早期的阶段,随着插槽拍卖常态化以后,拍卖的成本会逐渐递减,一些小的团队也能很容易地加入到波卡生态中。
不过,当波卡生态发展到后期,插槽再度稀缺时,由于竞拍属于动态博弈,所以插槽成本很可能又会慢慢回升,不过到那个时候,波卡还有平行线程,小团队也可以通过平行线程低成本地接入波卡。
那些诟病波卡的插槽拍卖设计有问题,觉得加入波卡生态太贵的说法,就不攻自破了。
波卡第二批插槽情况回顾,从Staking经济理解波卡特有的插槽经济
需要注意的是,从第12次开始Auction的一些规则发生了变化。

Efinity波卡第二批插槽情况回顾,从Staking经济理解波卡特有的插槽经济
Efinity是Enjin发布的专为NFT在Polkadot构建的区块链,旨在消除交易摩擦并使NFT跨链以实现平台聚合。
Efinity是完全去中心化并且开放的,用户不需要区块链钱包、支付交易费用,就能够将任何区块链中的任何NFT带到Efinity。
同时Efinity将增强参与到网络的NFT的易用性,是全球第一个去信任NFT市场,将激励那些为NFT带来流动性的用户
2021年3月31日,Enjin通过私募完成1890万美元融资,用于建立基于Polkadot下一代NFT区块链Efinity。
该轮融资由Crypto.com Capital、DFG Group和Hashed领投,Hypersphere、BlockTower、Blockchain.com Ventures、Fenbushi、Iconium、HashKey、Arrington XRP Capital、DeFi Alliance等参投。
当前,Efinity和Enjin正在开发一个名为NFT.io的跨链NFT市场,通过Efinity提供新颖的价格发现机制。
Efinity还计划建立一个paratoken,作为Polkadot生态系统中token跨不同平行链迁移的标准,以及进出以太坊和其他EVM系统的标准
除此之外,Efinity将推出新颖的用户友好功能并利用Enjin的现有基础设施,帮助项目在Efinity构建应用程序和游戏,未来Efinity还会在NFT领域牵头,到2030年实现碳中和NFT。
Efinity上线Polkadot生态系统,将把Enjin生态中的数字资产连接到Polkadot生态系统当中,对Polkadot生态系统、元宇宙、链游、去中心化基础设施、NFT DApps,以及更多开拓性项目提供支持。
为NFT领域提供一个具有较高可扩展性的解决方案,使得每个人都能参与到新兴的NFT经济当中,并通过其优势为Polkadot生态系统中的NFT细分赛道增速。
Centrifuge
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Centrifuge是最早在波卡上启动平行链的项目之一,实现了对现实世界资产的通证化。
其本质是去中心化资产管理协议,是一种全新的DeFi模式,为DeFi注入了高达数万亿美元的现实资产价值。用户可以将发票、房屋等商品放置在区块链上,以获得贷款。
Centrifuge得到了众多顶级传统和加密领域投资机构的青睐。
2021年2月,Centrifuge完成430万美元融资,Galaxy Digital和IOSG领投,Rockaway、Fintech Collective、Moonwhale、分布式资本、TRGC和HashCIB参投。
不久前Centrifuge发布路线图,计划在Centrifuge Chain上启动和扩展真实世界资产池,取代以太坊上的Tinlake智能合约。
并在Centrifuge中为真实实际资产建立更多流动性,优化法律结构、KYC流程和入门流程。
同时通过为生态系统成员构建治理知识和工具来建立对现实世界资产的信任,以准确评估协议中资产的风险并确保正确设置利率,拓展CFG使用场景,包括费用机制、质押机制等。
Centrifuge成功接入波卡平行链,为Polkadot生态系统开拓了现实世界应用场景,为全球大约30万亿被锁定无法流通的资金提供了注入加密领域并获得流动性的可能,开拓了Polkadot生态系统获取更多流动性资产的能力。
Composable Finance
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Composable Finance是跨链交互的枢纽,是一个由以太坊Layer2和Polkadot提供支持的跨链、跨层且全面的DeFi基础设施,其愿景是成为区块链网络的入口通道和网络结构,解决当前DeFi互操作性中的痛点,从而实现无缝互操作的未来
不久前, Composable Finance宣布完成超过3200万美元的A轮融资,GSR、Tendermint Ventures、Fundamental Labs、Coinbase Ventures、LongHash Ventures、Figment VC、New Form Capital、Blockchain Capital、Yunt Capital、Jump Capital、Polytope Capital、NGC Ventures、SOSV和Spartan Group等参投。新资金将用于扩大团队并构建产品,并进一步开发互操作性解决方案。
当前Composable Finance推出了Composable XCVM和创新且高效的跨层资产转移解决方案Mosaic,在Mosaic Bridge上,Composable已经成功集成了其他layer2扩展解决方案,包括Arbitrium、Avalanch C-Chain、Polygon和以太坊主网。
未来Composable Finance将逐步解决互操性所遇到的障碍,使用户能够轻松自由的转移其数字资产。成为波卡和以太坊互操作性的首选解决方案
Composable Finance接入Polkadot生态系统,将为Polkadot生态系统中的项目通过平滑的交互、传输和通信,建立一系列直观的开发人员工具和去中心化社区。
为跨生态系统协议到协议交互的转变提供可能。使得开发人员可以更好的无缝构建和部署DApps。
HydraDX
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HydraDX是基于Substrate构建,部署在波卡上的跨链流动协议,其目标是建立首个多重资产流动性池HydraDX Omnipool,为用户提供一个支持所有Crypto之间无摩擦交互的去中心化平台。
HydraDX始于Zee Prime投资会议上的一场头脑风暴,这意味着HydraDX是由Zee Prime孵化与开发的。
而HydraDX的创始人也是Zee Prime旗下的投资资金Zee Prime Capital的创始人。并且Zee Prime投资了包括波卡、Solana、Hive、Acala等知名项目
2021年,HydraDX完成了金额为150万美元的种子轮融资,由KR1和Hypersphere领投,CMS Holdings、Tenzor Capital、DFG等机构参投。
贡献的DOT将在波卡上锁定96周,并在各自的HydraDX平行链租约完成后返还给KR1。
HydraDX正在从Snakenet迁移到波卡平行链上,一旦迁移完成,HydraDX委员会将发起公投以启用HDX代币转移
此外,HydraDX对多重资金流动性池Omnipool的研究以及经济审计已经完成,后续将实施Omnipool的剩余工作,以便尽快实现Omnipool的首次实施。
HydraDX最大的创新是将所有的通证都放在一个流动池,允许添加单个或多个资产,并解决了流动性弱的问题。HydraDX协议将铸造HDX作为确定相对价值的媒介
HDX将提供流动性池初始价值的50%,另外50%由用户提供流动性资产组成,HydraDX将帮助波卡生态系统的开发者启动项目,实现无损失通证交互。
Interlay
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Interlay波卡生态的跨链项目,致力于将BTC等Crypto与波卡和以太坊等DeFi平台连接起来。
Interlay网络以波卡平行链的形式托管,并将连接到Cosmos、以太坊和其他主要的DeFi网络,帮助他们获得互操作性和开放性。
该项目最近一轮融资在2021年12月22日,投资管理公司DFG Capital对Interlay进行了650万美元的投资。这笔新资金将用于扩大Interlay运营规模,同时吸引更多开发人员加入其开源平台。
4月8日,Interlay发布了一份名为XCLAIM Commit (XCC)的新协议白皮书,旨在通过BTC DeFi在所有链上的自我托管来提高用户资金的安全性并提高金库中的资金效率。
这种XCC机制作为支持interBTC资产的基础层,在跨链中实现了更大的资产主权。 另外,Interlay即将完成基于波卡的BTC桥接开发项目,将在Kusama网络上发布。
而且Interlay在其先行网Kintsugi上集成了kBTC,目前kBTC已经能在Karura和Moonriver网络上进行交易。未来Interlay还会将其技术部署到其他公链上,以加强链间的互操作性
interBTC是Interlay的期间产品,是一种可替代的通证。每个interBTC都由比特币1:1支持,完全抵押、可互操作且抗审查。
BTC仍然在被越来越多的国家所采用,Interlay将BTC引入波卡生态系统,为BTC扩展了跨链的可能。而波卡作为众多生态的基础设施,BTC的引入进一步的推动了波卡成为真正可互操作性生态系统的目标。
Nodle
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Nodle是建立在波卡生态系统上的去中心化物联网网络,提供安全、低成本的网络连接和数据流动性,连接器全球数十亿的物联网设备。
Nodle不受专有硬件设备或复杂的区块链架构的限制,可以在任何具有低功耗蓝牙接口的设备上运行
截止目前Nodle共完成了5轮融资,累计金额超过500万美元(不包含未披露),此前,2019年12月11日,Nodle完成了由BootstrapLabs、Blockchain.com Ventures、Blockchange Ventures等参投的融资,总金额为350万美元。
目前Nodle已经上线波卡中继链,这使得NODL通证在所有其他平行链中立即具有流动性和可用性。
Nodle的用户可以从Nodle Cash App中受益,与去中心化交易或货币市场等DeFi生态系统以及其他DeFi生态系统进行交互
目前Nodle已建立了一个庞大的无线物联网网络,每天有500万部活跃的智能手机充当基站。
Nodle已成为了能够链接数十亿个物联网装备的桥梁,这为将来构建独特,功能强大的数据驱动应用程序以产生新收入流奠定了基础。
同时也为Web3.0的实现提供了重要的信息基础设施,也为波卡生态系统提供了下一代物联网功能。

如何理解波卡的插槽经济?
目前以太坊虽然还未升级到2.0,但是围绕着以太坊2.0的Staking机制已经诞生出足够庞大的Staking经济了。
目前TVL排名第二大的DeFi项目Lido就是提供以太坊2.0的Staking为基础的Staking服务平台,并为参与Staking的用户提供一个衍生品stETH,将Staking中的ETH释放流动性,让用户能降低参与Staking的门槛,还能最大化利用自己的资金,并且获得额外的收益。
并且在TVL排名第一的DeFi项目Curve上,TVL排名第一的池子便是stETH/ETH,高达49亿美元。因此,Staking经济的潜力可见一斑。
而波卡也是PoS机制的链,其Staking经济依然有庞大的市场,更多关于波卡Staking经济的介绍,可参见我们的文章《以太坊2.0将至,Staking经济大受关注,波卡生态会激起怎样的浪花?》
而另一方面,Staking这种有锁仓设定的机制,其实与波卡上特有的插槽拍卖有异曲同工之处,只不过从获得公链的Staking奖励变成了获得平行链Token的奖励了
既然有锁仓的机制,插槽拍卖也将会锁住巨量资产,那么这个市场会有多大呢?
我们可以粗略计算一下。波卡官方之前对于波卡的通证分布的设想是“流通:插槽锁仓:Staking锁仓=17:33:50”,按照这个比例来计算的话,当前波卡的总供应市值约为200亿美元,可以得出插槽锁仓的价值潜力就有66亿美元,足以撑起一个庞大的插槽经济了。
因此,插槽经济也将会是波卡上的一大特色经济,自然会有项目盯上这块大蛋糕,围绕着插槽拍卖锁住的资产下功夫,并且插槽锁仓的时间会很长(Kusama上是48周,波卡上是96周),将这些长时间锁住的资产释放流动性显得尤为重要。
波卡第二批插槽情况回顾,从Staking经济理解波卡特有的插槽经济
波卡的插槽经济其主要形式或许与Staking经济类似,项目方通过生成对应的衍生品,释放出用户在插槽拍卖中锁仓资产的流动性,用户可以将衍生品卖出,也可以将这些衍生品用于类似Curve上的衍生品与正品的流动性池(比如stETH/ETH),或者将这些衍生品作为抵押借出其他的Crypto资产,而这些应用都将为衍生品持有者提供额外的收益。
当插槽经济比较成熟之时,波卡未来的插槽拍卖参与者,除了能获得项目方提供的Crowdloan奖励,还能得到衍生品,并将衍生品用于其他DeFi中,获得超额收益
另外,关于插槽拍卖中的Crowdloan说不定会有这样一种发展的可能性,仅做参考。
参与波卡平行链Crowdloan的用户其实也算是很看好该平行链项目的发展了,如果该平行链是支持智能合约,需要发展生态应用的话,那么在其上的生态应用的团队,可以考虑为那些参与Crowdloan用户进行空投,作为冷启动项目的一种方式。
因为这些Crowdloan用户相比于其他人是更看好这个生态的,其忠诚度会更高,参与该应用的意愿度也会更强一些,所以,对Crowdloan的用户进行空投对于生态应用来说不失为一种可以考虑的方式
如果真的有许多团队都采用这样的方式,Crowdloan用户说不定会有出其不意的收获,而这也会激励更多的人参与Crowdloan吧。
波卡生态中有哪些插槽经济的应用?
目前,波卡生态中已经有许多项目围绕着波卡的插槽拍卖推出相应的产品了,在此我们举一些例子来说明。
Parallel Auction Loan用户可以通过Parallel的Crowdloan V2平台参与波卡插槽拍卖,为了鼓励用户Parallel会与想要参与竞拍的项目方共同拿出额外的通证作为激励。
因此,用户通过Parallel的Crowdloan V2参与插槽拍卖,除了能获得基础的项目基本奖励,还能获得项目的额外奖励和Parallel的PARA奖励,额外增加了两份奖励,并且用户参与拍卖的DOT还能获得流动性通证cDOT
在租期结束时可再将cDOT兑换成DOT,cDOT可以在AMM市场进行交易,也可以在借贷市场作为抵押资产质押,借出DOT或者稳定币资产,享受借贷的利息。
Acala Liquid Crowdloan当参与者在为Acala Crowdloan做出贡献后,会收到一个衍生资产lcDOT,它代表他们对Crowdloan的贡献数量,收到的lcDOT数量按照1:1的DOT贡献比例进行分发。
用户可以在Acala Swap上交易lcDOT,也可以支持lcDOT池中提供lcDOT流动性,以赚取交易费和额外奖励。比如Acala基金会就将向Acala Kickoff Rewards Program分配100万个ACA作为奖励。
波卡第二批插槽情况回顾,从Staking经济理解波卡特有的插槽经济
该激励计划自2022年2月10日启动将持续六个月,流动性提供者将有机会通过lcDOT/DOT、lcDOT/aUSD和ACA/aUSD等介绍性奖励池获得ACA奖励。
当然,用户也可以将lcDOT作为抵押品来铸造Acala的稳定资产aUSD。在完成平行链租约后(2年),lcDOT使用户能够在锁定期后换回当时锁定的DOT。
当前,这个Liquid Crowdloan应用仅支持Acala和Karura的插槽拍卖,但作为一个模块是可以支持其他平行链的。
Bifrost SALPSALP全称插槽竞拍流动性协议(Slot Auction Liquidity Protocol),是Bifrost Finance推出的致力于释放平行链竞拍过程中锁仓的DOT/KSM的流动性的协议,释放方式为发行锚定锁定资产的衍生资产。
Bifrost SALP将生成vsDOT/vsKSM和vsBond两种衍生品,分别代表资产属性与权益属性。
无论是vsDOT/vsKSM,还是vsBond,都可以在Bifrost开设的流动性池,或其他第三方开设的流动性池中随时进行交易,与此同时,Bifrost联合项目方,提供了另外的生息途径,那就是vsDOT/vsKSM & vsBond联合挖矿。
当然也可以在插槽租期结束之后,将vsDOT/vsKSM和vsBond结合,1:1合并赎回Crowdloan锁定的DOT/KSM。

我们很开心地看到,随着波卡插槽拍卖的行进,一些原本不那么出名的团队和项目开始步入我们视线,而这也印证了我们早先分析波卡插槽拍卖的效用之一,即让那些优质的、社区氛围浓厚的项目被更多人看到和了解,现在来看,这一效用似乎得到了印证。
另一方面,随着波卡插槽拍卖的继续,我们可以看到其参与成本也在逐渐降低,随着平行链插槽拍卖的继续,更多项目会因为成本的降低而开始试水到波卡生态中,而这也符合事物的发展
如果插槽拍卖顺利进行下去,会有更多的DOT被锁仓,配合着DOT的Staking,会让流通中的DOT显得更为稀缺。
同时,当大部分DOT被Staking和插槽拍卖机制锁住时,这些资产也可以通过释放流动性从而将这笔巨大的资产挖掘出来,为波卡的整个金融市场提供充分的资金,波卡生态的活力自然就会显现。
当然,我们还会继续跟踪波卡插槽拍卖的情况,并定期将内容分享给大家,如果这样的分享能给大家带来不错的效用,便是我们的欣慰。

*Polkadot生态研究院所提供的信息不代表任何投资暗示,所发布文章仅代表个人观点,仅供参考学习,鉴于国内尚未出台数字资产相关政策及法规,请中国大陆用户谨慎关注Crypto的发展。

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作者: 谷雨财经

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